Cada presupuesto tiene un estado que refleja en qué etapa del proceso está. Entender los estados te permite hacer un seguimiento claro de tus ventas y saber qué acción tomar en cada caso.
Los estados posibles
Borrador
Borrador
El presupuesto fue creado pero todavía no se envió al cliente. Podés editarlo libremente: cambiar ítems, precios, datos del cliente. El link aún no está activo.
Enviado
Enviado
El presupuesto fue compartido al cliente (por WhatsApp, email o link). El link ya está activo pero el cliente todavía no lo abrió.
Visto
Visto
El cliente abrió el link del presupuesto. Ya lo leyó pero todavía no tomó una decisión. Es un buen momento para hacer seguimiento.
Aprobado
Aprobado
El cliente tocó el botón "Aprobar" en el presupuesto. Recibís una notificación y el presupuesto queda archivado como cerrado positivamente.
Rechazado
Rechazado
El cliente tocó "Rechazar". Podés ver el presupuesto, editarlo y volver a enviarlo con los cambios que el cliente necesite.
¿Cómo cambia el estado?
Los estados cambian automáticamente según las acciones del cliente o tuyas. El único estado que cambia manualmente es cuando volvés un presupuesto a Borrador para editarlo después de haberlo enviado.
Tip: Si un presupuesto está en Rechazado, no lo borres. Editalo, bajá el precio o modificá los ítems según el feedback del cliente, y volvé a enviarlo.
¿Puedo editar un presupuesto ya enviado?
Sí. Desde el menú del presupuesto podés seleccionar Volver a borrador. Esto desactiva el link para el cliente (ya no puede abrirlo) y te permite editar todo antes de reenviarlo.
Revisá el estado de tus presupuestos
Hacé seguimiento y cerrá más ventas.