Un presupuesto puede marcarse como aprobado de dos formas: automáticamente cuando el cliente lo aprueba desde el link, o manualmente desde tu panel cuando el cliente te confirma el trato por otro canal (teléfono, en persona, etc.).
Aprobación automática por el cliente
Cuando tu cliente abre el presupuesto y toca el botón Aprobar, el estado cambia automáticamente y vos recibís una notificación. No necesitás hacer nada más.
Marcar como aprobado manualmente
Si el cliente te avisó por teléfono o en persona que acepta el presupuesto, podés registrarlo vos mismo:
1
Abrí el presupuesto
Desde tu lista de presupuestos, tocá el que fue aceptado por el cliente.
2
Tocá el menú de opciones
En la parte superior del presupuesto hay un menú (tres puntos o ícono de opciones). Tocalo para ver las acciones disponibles.
3
Seleccioná "Marcar como aprobado"
El estado cambia a Aprobado y queda registrado en tu historial con la fecha y hora del cambio.
¿Qué pasa cuando se aprueba?
- El presupuesto queda archivado como Aprobado en tu historial
- El link sigue activo para que el cliente pueda volver a verlo
- No se puede editar — si necesitás cambiar algo, creá uno nuevo
- Podés descargarlo como PDF para tus registros
Tip: Mantené el historial de presupuestos actualizado. Te sirve para llevar un registro de cuánto facturaste, a quién y en qué fechas.
Revisá tus presupuestos
Cerrá los pendientes y mantené el historial al día.